财务健康和退休方案
23-24次网络研讨会录音
网络研讨会于23年1月30日举行
“财务健康月”提醒我们思考并关注自己的财务状况. 这是承认财务状况良好的最佳时机，因为假日季节往往会增加支出, 新年决心又在盯着我们, 税务季节的准备工作已经开始了, 关于预算计划, 现在是时候这样做了，以帮助规划未来.
由财务顾问丽贝卡·塔皮亚介绍
提前记录, 点击“波动与投资今日市场”视频，密码为“记录#1”即可观看.
我们如何在动荡的市场或危机中茁壮成长? 本演讲将讨论市场波动，以及我们人类和我们的大脑如何对波动的市场做出反应. 这是基于行为科学家的研究，他们研究了我们的大脑——当涉及到金钱时，大脑的哪些部分会被激活.
由退休计划顾问约翰·克拉克介绍
网络研讨会于5/16/23举行
在本次网络研讨会中，您将根据您的目标和风险承受能力确定正确的资产配置, 投资以减少税收, 知道如何选择和管理股票投资组合, 债券, 交易所交易基金, 和/或共同基金，了解你的退休计划中可用的投资选择和资源.
由财务顾问丽贝卡·塔皮亚介绍
网络研讨会于8/15/23举行
遗产规划对每个人的终身规划都是必不可少的. 一个深思熟虑的遗产计划可以帮助你提供所爱的人，同时管理税收和确保你的愿望得到执行. 了解更多关于遗产规划策略-从简单的遗嘱到复杂的信托.
由财务顾问丽贝卡·塔皮亚介绍
网络研讨会于9/19/23举行
医疗保健是退休后普遍关心的问题, 随着利率的上升, 似乎每隔几年就会提出一些改变, 更不用说我们都活得更久了. 这些只是我们作为退休人员和准退休人员需要准备的一些主要问题. 本次研讨会将向您展示如何准备支付这些医疗费用，我们将指导您完成整个过程.
由财务顾问丽贝卡·塔皮亚介绍
网络研讨会于10/17/23举行
退休和申领社会保障福利是不同的. 你有选择，了解它们可以帮助你做出一个明智的决定，什么时候开始领取你的福利. 我们还将讨论它是如何开始的，以及社会保障是否会为我们服务.
由财务顾问丽贝卡·塔皮亚介绍